Танджиро и Незуко встречаются с двумя сильными демонами, которые сражаются с помощью необычного магического оружия. Даже помощи Тамаё и Юширо может быть недостаточно, чтобы победить этих демонов, которые утверждают, что принадлежат к Двенадцати Лунам, которые непосредственно служат Кибуцуджи, демону, ответственному за все беды Танджиро! Но если этих демонов можно победить, какие секреты они могут раскрыть о нем, Кибуцуджи Мудзане?